In diesem Artikel erfahre ich, wie Direkt-Exporte (auch „eingebettete Exporte“ genannt) in Staffcloud funktionieren und in welchen Bereichen sie zur Verfügung stehen.
Wichtiger Hinweis zu Exporten in Staffcloud:
In Staffcloud kann jeder Benutzer mit entsprechender Berechtigung eigene Exportvorlagen selbst erstellen, anpassen und verwenden. Das ist eine besondere Stärke unseres Systems und eröffnet sehr große Flexibilität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von einfachen Listen bis hin zu komplexen, auswertbaren Datenexporten.
Da Exporte in Staffcloud sehr mächtig, aber auch technisch und komplex sind, sind die dazugehörigen Anleitungen bewusst detailliert und technisch aufgebaut. Bitte nehmen Sie sich daher Zeit, seien Sie geduldig mit sich selbst und folgen Sie dem von uns vorbereiteten Schritt-für-Schritt-Pfad über mehrere Artikel, um sich das notwendige Wissen nachhaltig anzueignen.
Um Exporte in Staffcloud vollständig zu verstehen und korrekt anzuwenden, empfehlen wir, die folgenden Lösungsartikel in der angegebenen Reihenfolge durchzuarbeiten und die Beispiele parallel in Ihrer eigenen Instanz auszuprobieren:
- [WIP] Empfohlene Einstellungen in Staffcloud und in Ihrem Endgerät (Excel)
- Staffcloud-Daten exportieren
- Neue Exportvorlage erstellen
- Exportvorlage erstellen: erweiterte Spaltenkonfiguration
- [WIP] Exportvorlage erstellen: Suchfelder konfigurieren
- Direkt-Exporte: Eingebettete Export-Vorlagen verwenden → Sie befinden sich hier!
- Direkt-Exporte: Eingebettete Export-Vorlage richtig konfigurieren
Ebenso finden Sie in folgendem Bereich "Bauanleitungen" zu häufig gewünschten Exportvorlagen: DIY Bauanleitungen für häufig angefragte Exporte
Springe zu Anleitung für [TOC]
Was ist ein Direkt- / Eingebetteter Export?
Direkt-Exporte ermöglichen es, Daten kontextbezogen direkt aus einem bestimmten Bereich innerhalb der Software zu exportieren – z. B. aus einer Teamliste, einer Mitarbeiterübersicht oder einer Projektübersicht.
Dabei markieren Sie die gewünschten Datensätze und klicken auf „Export“ Die exportieren Daten hängen von konfigurierbaren Vorlagen ab, wobei verschiedene Formate zur Verfügung stehen.
In welchen Bereichen (Kontexten) ist der Direkt-Export verfügbar?
Direkt-Exporte stehen in folgenden Bereichen von Staffcloud zur Verfügung – sofern eine entsprechende Exportvorlage hinterlegt wurde:
- Projekte - Tabs Aktiv, Entwurf, Abgebrochen, Archiviert
- Projekte - Bereich Einsatzplanung:
- Tab Teamliste
- Tab Einladungsliste
- Tab Zeitstempel (nur mit aktiviertem Modul)
- Tab Arbeitsdaten
- Mitarbeiter - Tab Mitarbeiter
- Rekrutierung - Tabs Bewerber und Kandidaten
- Fremdpersonal - Tab Fremdpersonal (nur mit aktiviertem Modul)
- Finanzen - Tab Lohnläufe (nur mit aktiviertem Modul)
Direkt exportieren
Für jeden dieser Kontexte können eine oder mehrere Exportvorlagen hinterlegt werden. Eine dieser Vorlagen kann als Standard festgelegt werden.
Wie diese Vorlagen erstellt und konfiguriert werden, erfahren Sie in diesem Artikel: Direkt-Exporte: Eingebettete Export-Vorlage richtig konfigurieren
Der Export-Button
Der Export-Button ist zweigeteilt:
Linker Bereich (Text): Startet den Export der ausgewählten Datensätze mit der Standardvorlage im XLS-Format.
Rechter Bereich (drei Punkte): Öffnet eine Liste aller verfügbaren Exportvorlagen für diesen Kontext.
Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste, um die zugehörige Filtermaske zu öffnen. Dort können Sie den Export bei Bedarf weiter einschränken.
Neben dem klassischen XLS-Format stehen auch die Formate CSV und JSON zur Verfügung.
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