Um Planer-Konten zu verwalten, benötigen Sie die Zugriffsberechtigung auf die "Administration".

In diesem Artikel erfahre ich:

Wie man als Planer mit Zugriff auf die Administration, Planer-Konten verwaltet. 

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• Übersicht der Planer-Konten 
• Neues Planer-Konto anlegen und bearbeiten
• Planer-Konto sperren
• Planer-Konto - Link zum Zurücksetzen des Passworts schicken
• Planer-Konto löschen

  
  

Übersicht der Planer-Konten 

Die Verwaltung der Planer-Konten findet sich unter "Administration" > "Planer" > "Konten". 

Hier werden alle Planer-Konten aufgelistet, die in der Instanz angelegt wurden. Neben dem Benutzernamen, Vor- und Nachnamen sind die hinterlegte E-Mail-Adresse, Berechtigungsrolle des Zugangs, die Planer-Lizenz, sowie die Daten der letzten Aktivität und des letzten Logins ersichtlich. 

Ein Planer-Konto kann aktiv genutzt werden, wenn eine "Lizenz" zugewiesen wurde. Die Anzahl der Lizenzen ist vertraglich festgelegt. Weitere Lizenzen können über den Support gebucht werden.

Gelöschte Planer-Konten können über den Filter "Gelöschte Accounts: Anzeigen" wieder sichtbar gemacht werden. 

Neues Planer-Konto anlegen und bearbeiten

Bevor Sie ein neues Planer-Konto anlegen können, benötigen Sie eine freie Planer-Lizenz, welche dem neuen Planer-Konto zugewiesen werden kann. Wenn ein Mitarbeiter-Wechsel vorliegt, können Sie die Lizenz des scheidenden Planer-Kontos entziehen, damit sie für das neue Planer-Konto frei wird. Wenn sie ein zusätzlichen Planer-Konto eröffnen wollen, wenden Sie sich bitte an den Support um eine zusätzliche Lizenz (kostenpflichtig!) zu erhalten.

Um ein neues Planer-Konto anzulegen, klicken Sie auf "Neues Konto hinzufügen" oberhalb der Tabelle, ergänzen Sie die benötigten Informationen im Pop-Up und klicken Sie auf "Konto hinzufügen":

Es muss zwingend ein Vorname, Nachname, eine E-Mail-Adresse und ein Benutzername eingegeben werden. Die E-Mail-Adresse darf ist ein eindeutiges Identifikationsmerkmal und darf nicht mehrfach genutzt werden.

Es wird automatisch eine Einladung an die E-Mail-Adresse des neuen Planer-Zugangs versendet.

Die nachträgliche Bearbeitung der Details eines Planer-Kontos ist über die drei Punkte am rechten Ende der Datenzeile des gewünschten Planer-Kontos unter "Konto bearbeiten" möglich. 

Planer-Rolle eines Planer-Kontos ändern

Ein Planer-Konto benötigt eine aktive Planer-Lizenz, damit es nutzbar ist. Jede Planer-Lizenz ist mit einer Planer-Rolle verknüpft. Die Planer-Rolle beinhaltet ein Berechtigungsprofil und definiert, welche Sicht- und Bearbeitungsrechte ein Planer-Konto hat.

Um die Planer-Rolle zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben der Lizenz-Bezeichnung des gewünschten Planer-Kontos.
Es öffnet sich nun ein Bearbeitungsfenster, wo eine andere oder zusätzliche Planer-Rollen zugewiesen werden können, und einzelne zusätzliche Berechtigungen vergeben werden können.Klicken Sie nach der Anpassung auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

Planer-Konto sperren

Wenn Sie einem Planer-Konto den Zugang sperren möchten, klicken Sie auf die drei Punkte am rechten Ende der Datenzeile des gewünschten Planer-Kontos und wählen Sie "Konto sperren". 

Wenn das Planer-Konto permanent still gelegt werden soll, können Sie zusätzlich die "Lizenz entziehen". Diese kann im Anschluss einem anderen Planer-Konto zugewiesen werden.

Planer-Konto - Link zum Zurücksetzen des Passworts schicken

Über die Planer-Konten-Übersicht können Sie den Link zum Zurücksetzten des Passworts an die hinterlegte E-Mail-Adresse versenden. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte am rechten Ende der Datenzeile des gewünschten Planer-Kontos und wählen Sie "Link zum Zurücksetzen des Passworts schicken".

Planer-Konto löschen

Um Ihre Übersicht der Planer-Konten aktuell zu halten, können Sie über die drei Punkte am rechten Ende der Datenzeile des gewünschten Planer-Kontos mit der Option "Konto löschen" die Ansicht von alten Planer-Konten bereinigen. 

Die Planer-Konten bleiben im Hintergrund erhalten und können bei Bedarf über den Filter "Gelöschte Accounts: Anzeigen" wieder sichtbar gemacht werden.